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期货开户云APP业务办理操作指南

一、开户前准备

(一)硬件设备:手机(带前置摄像头,且操作系统必须为Android4.1或ios7.1以上版本)、ipad

(二)证件资料:

1、有效的二代身份证原件

2、客户同名银行借记卡原件(包括中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、招商银行、光大银行、平安银行、中信银行)、

3、手写签名

(三)温馨提醒

1、网上开户暂仅限年满18周岁、具有有效期内的中华人民共和国居民二代身份证的中国大陆个人客户申请。

2、网上开户视频见证时间:交易日09:00-17:15

二、APP下载

(一)期货开户云APP:扫描下方二维码进行下载,苹果手机还可以通过APP Store搜索“期货开户云2019版”进行下载:

(二)中投期货掌中宝APP:打开应用市场搜索“中投期货掌中宝”,安装后点击首页【开户】,如下图:

三、开立期货账户操作流程

功能概况:适用于未在我司开立过期货账户的客户,可通过此模块选择开通的交易所包括三大商品交易所,即大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所。如已在其他企业开通了中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心,则可以根据需要选择同时开通。具体操作流程如下:

(一)登录

输入期货企业编号“0065”后点击“业务办理”,进入业务选择界面,点击“开立期货账户”,输入身份证号、手机号等信息后点击“马上开户”,进入开户流程。

        

(二)上传身份证、手写签名

身份证正反面照片需边角完整、字迹清晰、无反光,手写签字照请用黑色或蓝色签字笔写。所有照片都上传成功以后,请阅读“数字证书安全责任书”,阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”页面。

  

(三)填写个人基本资料

请如实填写您的个人基本资料,标“*”的为必填项,填写完毕点击“下一步”,进入“银行卡信息”页面。

        

(四)填写银行卡信息(需上传银行卡照片)

借记银行卡必须为客户本人名义开立,上传银行卡照片后,卡号自动读取,请确认银行卡信息无误。

此环节仅作客户银行卡信息登记用,开完期货账户,您还需通过银行关联银期,有以下办理方式:

1、通过手机银行APP签约:支撑的银行包括建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行;

2、通过电脑网银签约:全部银行均可通过电脑网银签约;

3、通过银行柜台签约

     

(五)适当性类型选择

线上仅受理普通投资者业务,专业投资者请临柜办理。选择“普通投资者”后,点击“下一步”,进入“投资者风险测评问卷”页面。

(六)填写风险承受能力问卷

请根据您自身实际如实填写问卷,填写完毕,点击“下一步”显示风险测评结果,点击“下一步”进入账户类型选择页面

  

(七)选择开通交易所

请根据您的意愿选择开通对应交易所,选择完毕,点击“下一步”,进入协议阅读环节。

(八)阅读开户协议

请您务必仔细阅读相关协议,在您阅读完毕并完全理解后,勾选“我已阅读并同意……”,点击“下一步”进入到视频见证页面。

(九)视频验证

请在安静、光线充足、网络通畅的环境进行视频验证。点击“开始视频通话”,接通视频后,我司见证人员会与您核对所填的基本信息,并采集您的视频和照片,同时也会询问相关开户问题。视频验证通过后,点击“下一步”,进入数字证书安装页面。

     

(十)安装数字证书

数字证书是唯一识别凭证,类型银行网银验证,请妥善保管好您的数字证书密码,后续办理其他业务需使用。

(十一)签署协议

请您阅读相关协议,如无异议,请勾选“我已阅读并同意……”,点击“签署协议”,在弹出窗口中输入数字证书密码,并点击“确认”,进入在线回访。

  

(十二)在线回访

请根据您自身实际如实填写问卷,填写完毕,点击“下一步”,将弹出确认框,如确认无误,请点击“确定”。

  

至此,全部开户操作完成,开户成功后,我司会把资金账号、初始密码发短信至您手机,请收到短信后及时修改密码并妥善保管。您还可通过“我的业务”查看业务办理进度。

     

四、增开交易编码操作流程

功能概况:已开立商品期货账户的客户,可通过此模块申请增开中国金融期货交易所(包括金融期货、股指期权)、上海国际能源交易中心(包括原油、20号胶、低硫燃料油等)。具体操作流程如下:

(一)登录

输入期货企业编号“0065”后点击“业务办理”,进入业务选择界面,点击“增开交易编码”,输入身份证号、手机号等信息后点击“马上登录”,进入开户流程。

     

(二)上传身份证、手写签名

如之前在期货开户云APP办理其他业务时已上传过身份证照片,系统将自动读取之前的照片,身份证无更新的,则点击“下一步”即可;身份证有更新的,请重新上传。上传成功以后,请阅读“数字证书安全责任书”,阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”页面。

注:身份证正反面照片需边角完整、字迹清晰、无反光,手写签字照请用黑色或蓝色签字笔写。

(三)填写个人基本资料

系统会自动读取您之前填写的个人基本资料,此环节无法修改资料,点击“下一步”即可。

     

(四)选择开通交易所

请根据您的意愿选择开通对应交易所,选择完毕,点击“下一步”,进入协议签署环节。

(五)阅读开户协议

请您务必仔细阅读相关协议,在您阅读完毕并完全理解后,勾选“我已阅读并同意……”,点击“下一步”进入到视频见证页面。

(六)视频验证

请在安静、光线充足、网络通畅的环境进行视频验证。点击“开始视频通话”,接通视频后,我司见证人员会与您核对所填的基本信息,并采集您的视频和照片,同时也会询问相关开户问题。视频验证通过后,点击“下一步”,进入数字证书安装页面。

     

(七)签署协议

请您阅读相关协议,如无异议,请勾选“我已阅读并同意……”,点击“签署协议”,在弹出窗口中输入数字证书密码,并点击“确认”,进入在线回访。

  

(八)在线回访

请根据您自身实际如实填写问卷,填写完毕,点击“下一步”,将弹出确认框,如确认无误,请点击“确定”。

  

至此,全部开户操作完成,待您满足交易所适当性要求(详见/kaihu_sd.html)后,我司将及时为您开通相关权限,并短信告知。您还可通过“我的业务”查看业务办理进度。

  

五、适当性评估操作流程

功能概况:已在我司开立期货账户的客户,如从未做过适当性评估或已做过适当性评估但已过有效期,则可通过此模块完成适当性评估。具体操作流程如下:

(一)登录

输入期货企业编号“0065”后点击“业务办理”,进入业务选择界面,点击“适当性评估”,输入身份证号、手机号等信息后点击“马上登录”,进入适当性评估流程,点击“开始测评”进入上传身份证照片页面。

        

(二)上传身份证、手写签名

如之前在期货开户云APP办理其他业务时已上传过身份证照片,系统将自动读取之前的照片,身份证无更新的,则点击“下一步”即可;身份证有更新的,请重新上传。上传成功以后,请阅读“数字证书安全责任书”,阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”页面。

注:身份证正反面照片需边角完整、字迹清晰、无反光,手写签字照请用黑色或蓝色签字笔写。

(三)填写个人基本资料

系统会自动读取您之前填写的个人基本资料,此环节仅可修改“联系地址”、“其他信息”,信息填写完毕点击“下一步”进入投资者适当性分类页面。

     

(四)适当性类型选择

线上仅受理普通投资者业务,专业投资者请临柜办理。选择“普通投资者”后,点击“下一步”,进入“投资者风险测评问卷”页面。

(五)填写风险承受能力问卷

请根据您自身实际如实填写问卷,填写完毕,点击“下一步”显示风险测评结果,点击“下一步”进入协议阅读环节。

  

(六)阅读开户协议

请您务必仔细阅读相关协议,在您阅读完毕并完全理解后,勾选“我已阅读并同意……”,点击“下一步”进入到视频见证页面。

(七)视频验证

请在安静、光线充足、网络通畅的环境进行视频验证。点击“开始视频通话”,接通视频后,我司见证人员会与您核对所填的基本信息,并采集您的视频和照片,同时也会对您进行适当性匹配意见告知及风险揭示。视频验证通过后,点击“下一步”,进入签署协议页面。

     

(八)签署协议

请您阅读相关协议,如无异议,请勾选“我已阅读并同意……”,点击“签署协议”,在弹出窗口中输入数字证书密码,并点击“确认”,进入在线回访。

  

(九)在线回访

请根据您自身实际如实填写问卷,填写完毕,点击“下一步”,将弹出确认框,如确认无误,请点击“确定”。

  

至此,全部适当性评估操作完成,您可通过“我的业务”查看业务办理进度。

  

六、修改结算账户操作流程

功能概况:客户可通过此模块修改或增加结算账户信息。具体操作流程如下:

(一)登录

输入期货企业编号“0065”后点击“业务办理”,进入业务选择界面,点击“修改结算账户”,输入身份证号、手机号等信息后点击“马上登录”,进入上传身份证照片页面。

     

(二)上传身份证、手写签名

如之前在期货开户云APP办理其他业务时已上传过身份证照片,系统将自动读取之前的照片,身份证无更新的,则点击“下一步”即可;身份证有更新的,请重新上传。上传成功以后,请阅读“数字证书安全责任书”,阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”页面。

注:身份证正反面照片需边角完整、字迹清晰、无反光,手写签字照请用黑色或蓝色签字笔写。

(三)填写银行卡信息

如需增加结算账户,可点击“添加银行卡”按钮;如需修改结算账户,可点击银行卡照片右上角的关闭“X”图标。填写完银行卡信息后,点击“下一步”,弹出提示框,点击“确认”进入协议签署环节。

注:此环节仅作客户银行卡信息登记用,您还需通过银行关联银期,有以下办理方式:

1、通过手机银行APP签约:支撑的银行包括建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行;

2、通过电脑网银签约:全部银行均可通过电脑网银签约;

3、通过银行柜台签约

  

(四)签署协议

请您阅读相关协议,如无异议,请勾选“我已阅读并同意……”,点击“签署协议”,在弹出窗口中输入数字证书密码,并点击“确认”。

  

至此,全部操作完成,等待工作人员审核,您可通过“我的业务”查看业务办理进度。

  

七、修改基本资料操作流程

功能概况:客户可通过此模块修改身份证有效期、身份证地址、联系电话、联系地址、学历、邮箱、职业等其他信息。具体操作流程如下:

(一)登录

输入期货企业编号“0065”后点击“业务办理”,进入业务选择界面,点击“我的基本资料”,输入身份证号、手机号等信息后点击“马上登录”,进入基本资料页面。

     

(二)基本资料

根据客户需要点击右侧编辑图标,即可进入对应的修改流程。具体如下:

1、修改身份证有效期

身份证正反面照片需边角完整、字迹清晰、无反光。上传成功以后,请阅读“数字证书安全责任书”,阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“基本信息资料”页面。

  

2、修改联系电话

  

3、修改联系地址、邮编、学历等信息

     

(三)签署协议

请您阅读相关协议,如无异议,请勾选“我已阅读并同意……”,点击“签署协议”,在弹出窗口中输入数字证书密码,并点击“确认”。

  

至此,全部操作完成,等待工作人员审核,您可通过“我的业务”查看业务办理进度。

  

八、协议下载操作流程

功能概况:客户可通过此模块下载已在开户云签署过的协议,目前只支撑通过安卓系统、web端下载,暂不支撑苹果系统。具体操作流程如下:

(一)登录

输入期货企业编号“0065”后点击“业务办理”,进入业务选择界面,点击“协议下载”,输入身份证号、手机号等信息后点击“马上登录”,进入协议下载页面。

     

(二)协议下载

勾选所需下载的协议,点击“下载”,下载成功后弹出提示框,点击“确认”。界面最下方显示文件存储路径,可进入该路径找到下载的协议。

  

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